《云创财经》 文

从1882年洋务运动大臣左宗棠成立徐州利国矿务总局，开启煤炭工业化开采先河，到1928年成立江苏企业中第一个党支部；从抗美援朝期间矿工自觉捐献“贾汪矿工号”战斗机，到七十年代跻身全国十大千万吨矿务局；从八十年代进入全国百强企业，到革命、建设和改革开放时期创造过多项全国第一，“徐矿”已经走过了140多年的光辉历程，如今，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”，股票代码“600925”）即将登陆上交所主板，开启发展的新篇章。

苏能股份主要从事煤炭采掘、洗选加工、销售以及发电等业务，主要产品和服务包括煤炭、电力。此次拟发行股份约6.89亿股，募集资金将用于江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目及补充流动资金。

苏能股份座落于历史文化名城徐州市，地处华东腹地，处于东部沿海开放和中西部开发的连接带、长江三角洲与环渤海湾两大经济板块的结合部，为华东地区主要煤炭生产基地之一，另外，公司在陕甘和新疆也均拥有大型煤炭生产基地，截至2022年6月30日，公司拥有煤炭生产矿井6对，生产能力1830万吨/年，其中，郭家河煤业可采储量为38,732.20万吨，核定产能500万吨/年；天山矿业可采储量为49,194.83万吨，核定产能850万吨/年；张双楼煤矿可采储量为3,313.37万吨，核定产能180万吨/年，公司的煤炭资源储备优良，极具可持续发展优势。

同时，苏能股份也是较早涉及电力产业的企业，下属的垞城电力的50MW 发电机组，曾是全国最大的坑口发电机组，公司的电力产业在垞城电力基础上经过多年的发展，已经形成了自有特色的电力产业优势，截至2022年6月30日，公司拥有徐矿电厂、华美热电、新城光伏、苏丰光伏、贾汪光伏、阿克苏热电，核定装机规模共计1739.76MW，其中，火力发电项目装机容量为1700MW，光伏发电项目装机容量为39.76MW。

目前，苏能股份已发展成为煤电一体化大型能源实体企业，推进了“新疆煤电一体化”和“蒙电送苏”、“陕电送苏”、“晋焦入苏”等煤电基地建设和煤炭贸易网络构建，并已实质成为江苏省际能源合作重要平台、区外煤电保供重要渠道、能源结构优化重要引擎。

多年以来，苏能股份一直高度重视研发创新，报告期内的研发投入力度不断加大，并成立了科技创新工作领导小组，着力打造产业关键技术研发主平台、技术成果转化主渠道和技术推广服务主载体。先后建立了江苏省煤矿冲击地压防治中心、自然资源部煤炭资源勘察与综合利用重点实验室、国家级博士工作站等，并积极与中国矿业大学、西安科技大学、山东科技大学、中煤科工西安院、重庆院等高校院所签订合作协议，共建技术合作平台，实现招才引智借力发展。

依托完善的科技创新体系和较强的科技创新实力，苏能股份在煤炭、电力领域取得了多项科技创新成果，包括煤炭领域的冲击地压防治技术、软岩支护技术、瓦斯防治技术水害防治技术和热害治理技术，以及电力领域的超临界循环流化床锅炉氧化皮治理技术和煤泥掺烧综合创效技术等多项核心技术且均达到了国际、国内行业领先水平，截至本招股说明书签署日，苏能股份拥有专利77项，该等专利均为有效状态，其已取得相关专利证书，在一系列核心技术支撑之下，苏能股份已发展成为实力强、结构优、效益好的煤电产业集群。

业绩方面，苏能股份同样数据惊艳。2020年至2022年，公司实现营业收入分别为100.36亿元、116.78亿元和151.40亿元，净利润分别为18.96亿元、21.53亿元和30.43亿元，其中，2022年的业绩增速较2021年大幅提升，公司的盈利能力显著增强，发展势头强劲。

苏能股份此次登陆上交所主板，募集资金将主要用于江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目，预计本次募集资金投资项目达产后，将进一步扩大公司的火力发电业务规模、提高公司的经营成果，夯实公司主营业务，有利于提高公司盈利能力及核心竞争优势。

2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，“碳达峰、 碳中和”目标已为中国经济社会高质量发展提供了方向指引，未来我国必将继续遵循绿色低碳发展理念，逐步实现电源发展动力由传统煤电向清洁能源为主体增量转变，电力碳排放强度将持续下降，煤电定位将向电力调节型电源转变。

苏能股份将紧密结合企业实际，遵循国家发展指导方针，聚焦主业、聚力转型，以煤电一体化为方向，建好能源大基地，推动产业向链条上聚集，坚守做大做强煤电核心主业，盘活品牌技术人才等无形资源和开发土地铁路电网等存量资源的“一体两翼”发展战略，目标利用3-5年的时间，使得企业规模、盈利能力、科技实力和安全生产力水平大幅跃升，实现企业治理体系和治理能力现代化，全面实现百年徐矿强起来的历史性跨越，创建国际化特大型省属能源集团。