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科创板
10天完成上市辅导 蚂蚁集团要“飞速”冲刺科创板及港交所
发布时间:2020-08-25

备受瞩目的蚂蚁集团A+H股同步IPO进程再现神速度:浙江证监局8月24日披露,中金公司中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导,这一过程仅耗时10天;另据证监会官网信息显示,证监会已于24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。

  普华永道中国内地审计业务合伙人林晓帆在接受记者采访时表示,两地同步IPO在准备上多有重合之处,同时推进可节省时间,有望加快公司的上市进程。资深投行人士王骥跃进一步表示,随着上市辅导的完成,蚂蚁集团科创板上市最快下周前甚至本周便会获受理,并同步向港交所申报,蚂蚁集团最早可于10月完成上市。

  7月20日,蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划。8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件,确认蚂蚁集团正在接受辅导机构中金公司中信建投的上市辅导;如今仅过10天,上市辅导宣告完成。

  “意料之外、情理之中。”有投行人士表示,一般的上市辅导规定要3个月,但大型项目有沟通余地,如此来看,蚂蚁集团10天完成上市辅导,意味着其科创板上市进程开启了“加速度”。与此同时,有消息称蚂蚁集团赴港上市计划也在推进过程中,最快将在8月底前提交港交所上市申请。截至记者发稿前,蚂蚁集团对于赴港上市进程“不予置评”。

  根据浙江证监局网站公布的信息,蚂蚁集团的实际控制人为马云,持股5%以上的股东还包括杭州君瀚股权投资合伙企业(下称“君瀚”)、杭州君澳股权投资合伙企业(下称“君澳”),二者的持股比例分别为29.86%和20.66%。据报道,君瀚、君澳为蚂蚁员工持股平台。此外,蚂蚁集团持股5%以上的股东还包括杭州阿里巴巴网络科技有限公司,后者由杭州同欣网络技术有限公司全资持有,是阿里巴巴集团的间接子公司。

  材料显示,井贤栋为蚂蚁集团董事长,蚂蚁集团CEO胡晓明及CTO倪行军为执行董事,蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有3名独立董事,分别为郝荃、胡祖六、黄益平。公开资料显示,蔡崇信为阿里巴巴董事局执行副主席,但已不负责具体战略投资事宜;程立原为蚂蚁集团CTO,但在2019年12月调任阿里巴巴集团CTO;蒋芳为阿里巴巴首席人才官。

  早在2018年2月,阿里宣布通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁集团33%股权,根据双方协议安排,入股后,蚂蚁集团无需再每年向阿里巴巴支付37.5%的税前利润

  按照蚂蚁此前透露的信息,预计未来5年内,技术服务费占蚂蚁集团总收入的比例将从2019年的50%左右上升至超过80%。有机构预计,蚂蚁集团此次A+H股同步IPO的估值将达到2250亿美元

(文章来源:上海证券报)