10月13日晚间，中装建设（002822.SZ）披露重组预案。上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”）100%股权，同时向拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

上述交易标的中，嘉泽特为持股型公司，其主要资产为持有深圳市科技园物业集团有限公司51.63%股权。本次交易完成后，中装建设将持有嘉泽特100%股权，间接持有科技园物业51.63%股权。

本次交易预计不构成重大资产重组及关联交易，也不构成重组上市。交易各方暂定标的资产交易价格17347.68万元，其中1.21亿元由公司以发行股份方式支付，剩余0.52亿元由公司以现金方式支付。

公告显示，科技园物业公司是深圳市较早一批成立的物业企业之一，拥有近三十年的市场化运营经验。科技园物业公司在2018年度广东省物业服务综合实力排名28位，在深圳市2018年度物业服务综合实力排名第18位。

长江商报记者注意到，早在三年多前，嘉泽特就曾与A股另一上市公司世联行（002285.SZ）筹划“联姻”。

2016年初世联行公告称，公司与自然人严勇签署《股权收购框架协议》，拟由公司或控股子公司收购严勇持有的嘉泽特50.6312%股权，从而实现对深圳市科技工业园物业管理有限公司（以下简称 的间接股权控制。

彼时，双方约定本次股权收购的定价前提包括科技园物管公司经审计的2015年度营业收入不低于人民币3.8亿元、净利润不低3800万元人民币；科技园物管公司经审计的2015年度净资产值不低于1亿元（其中现金及其等价物不低于8000万元）。

但半年后世联行终止了上述收购，公司称双方未能于协议约定的最后期限（即2016年6月30日）前达成一致意见。

根据此次交易预案披露的数据，2017年和2018年，嘉泽特分别实现营业收入4.23亿元、4.98亿元，营业利润分别为3400.05万元、2989.52万元，归母净利润分别为1424.02万元、1188.19万元。

同时，交易对手方作出业绩承诺，科技园物业2020年至2022年实现的归母净利润分别不低于2500万元、2800万元、3100万元，对应标的公司2020年至2022年实现归母净利润分别不低于1291万元、1446万元、1601万元。

另一方面，据了解，中装建设是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等为一体的大型综合装饰服务提供商，2016年11月末在深交所挂牌上市。

2017年5月，中装建设曾以人民币3789万元对赛格物业进行增资，取得后者25%股权，意在参与国企混改并整合公司物业资源，同时以物业管理作为切入口，与赛格地产形成更深入合作。

而近年来，中装建设盈利能力保持稳定。2016年至2019年上半年，公司分别实现营业收入26.92亿、31.73亿、41.46亿、22.55亿，净利润分别为1.56亿、1.61亿、1.67亿、1.14亿。

本次收购除了将提振公司盈利能力外，中装建设还表示将有助于公司获得发展资源，在确保传统业务稳定增长的同时，积极拓展、扶持新领域、新产业，寻找新的利润增长点，探索、尝试新型业务及模式。

（文章来源：长江商报）