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科创板
鼎阳科技成今年科创板暂缓审议第7家 国信证券保荐
发布时间:2020-11-27

科创板上市委2020年第109次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,暂缓审议深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“鼎阳科技”)首发上市。这是今年科创板第7家被暂缓审议的企业。

  鼎阳科技的保荐机构为国信证券,保荐代表人为陈进、郑凌云。

  鼎阳科技是一家研发驱动型的高新技术企业,设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新,紧紧抓住电子工业的发展和需求变化,研发出具有自主核心技术的数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等产品,具备国内先进通用电子测试测量仪器研发、生产和销售能力。

  鼎阳科技以境外销售为主,境内销售占比较低。2017年-2019年,公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为70.23%、74.96%、79.56%和83.45%,公司境外销售区域主要集中在欧美等受疫情影响相对严重的地区。

  鼎阳科技控股股东、实际控制人为秦轲、邵海涛、赵亚锋。公司前三大股东秦轲、邵海涛、赵亚锋为增强共同控制及一致行动关系,签署了《一致行动协议》,三人合计持有公司本次发行前表决权比例为95.01%,为公司的共同实际控制人。

  鼎阳科技拟在上交所科创板公开发行新股数量不超过2666.67万股,占发行后总股本的比例不低于25%。拟募集资金3.38亿元,其中2.02亿元用于“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”、5583.05万元用于“生产线技术升级改造项目”、8019.70万元用于“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”。

  审核意见:

  根据申请文件,发行人本次募集资金项目拟投入募集资金合计33,837.75万元,其中20,235.00万元用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目。请发行人结合目前业务情况并对比同行业公司,进一步说明上述项目具体内容、实施计划、商业合理性、必要性、可行性;发行人相应的技术能力及执行能力,相关技术和人员储备情况,并在招股说明书中作针对性的风险提示。请保荐人对上述事项进行核查并发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题:

  1.根据申请文件,发行人产品结构集中于中低端、产品以外销为主,第一大客户为亚马逊等。请发行人代表说明:申请文件关于公司“属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求科技创新企业”、“公司所处行业属于符合科创板定位的其他领域”等表述是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

  2.根据申请文件,发行人本次发行拟募集20,235.00万元用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目。请发行人代表:(1)说明上述项目研发内容、实施计划,相关技术和人员储备情况;(2)结合相关芯片及核心算法研发难度及发行人研发实力及执行能力,说明该项目的可行性、与发行人主营业务关联性。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表说明:(1)预计市值分析报告中可比上市公司选取依据、合理性及其对预计市值影响;(2)结合发行人2019年、2020年上半年扣非后归母净利润为基础计算预计市值、市销率法计算预计市值、发行人最近一次股权转让对应估值等情形,说明预计市值分析报告中关于发行人符合相关上市条件的结论是否审慎。请保荐代表人发表明确意见。

  暂缓审议科创板企业一览:

序号

  

公司名称

  

暂缓审议日期

  

过会日期

  

保荐机构

  

1

  

天合光能股份有限公司

  

2020/1/8

  

2020/3/11

  

华泰联合证券

  

2

  

江苏艾迪药业股份有限公司

  

2020/4/28

  

2020/6/1

  

华泰联合证券

  

3

  

前沿生物药业(南京)股份有限公司

  

2020/6/5

  

2020/8/6

  

瑞银证券

  

4

  

深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司

  

2020/8/28

  

/

  

民生证券

  

5

  

上海皓元医药股份有限公司

  

2020/11/9

  

/

  

民生证券

  

6

  

金冠电气股份有限公司

  

2020/11/23

  

/

  

招商证券

  

7

  

深圳市鼎阳科技股份有限公司

  

2020/11/25

  

/

  

国信证券

  

(文章来源:中国经济网)